1、岗位名称:私人财富顾问
2、岗位职责:
负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度;
经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升;
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;
贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
3、任职要求:
学历:本科及以上学历;
经验:2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先;
专业能力:熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有 AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得 COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求:认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录，责任心和合规意识强。
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